Destinée à révolutionner le segment de la bioconvergence dans le domaine des soins de santé, la société américano-suédoise Cellink (CLNK-B.ST) a acquis deux nouvelles start-ups pour élargir son offre technologique : Nanoscribe, basée en Allemagne, et Visikol, basée aux États-Unis. La société a déclaré que ces acquisitions offriraient aux clients les outils nécessaires pour concrétiser leurs idées révolutionnaires tout en contribuant à améliorer les soins de santé dans le monde entier.
Troisième et quatrième acquisition à ce jour pour la seule année 2021, ces opérations placent Cellink en bonne voie pour dominer le segment de marché de la bio-impression. En mars 2021, l’entreprise a également acquis Ginolis Oy et MatTek. Cependant, l’entreprise a ajouté de nouvelles startups à son portefeuille d’activités depuis 2018, notamment trois autres startups : Scienion, cytena, et Dispendix. Les acquisitions s’ajoutent à sa gamme croissante de technologies avancées de bioimpression, y compris les offres pour les chercheurs, les entreprises publiques et privées dans la biofabrication, le biotraitement, la découverte de médicaments, la biologie moléculaire et les omiques.
Annoncées le 20 mai 2021, les deux opérations coûteront 50 millions de dollars à Cellink. L’entreprise a acquis toutes les actions en circulation de Visikol pour un prix d’achat de 7,5 millions de dollars sur la base de la trésorerie et de l’endettement. Quant à Nanoscribe, l’entreprise paiera 34 millions d’euros (41,6 millions de dollars) pour l’ensemble des actions en circulation, sur la base d’un paiement comptant et sans dette, et environ 16 millions d’euros (19,6 millions de dollars) de rémunération supplémentaire, ou earnouts, en fonction de certains objectifs financiers pour la période de 2021 à 2023.
Cet échantillon polyvalent illustre de manière impressionnante les capacités des systèmes Photonic Professional en matière de microfabrication 3D. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nanoscribe.
Pionnier de la fabrication additive (MA) de haute précision, Nanoscribe a repoussé les limites de l’impression 3D grâce à une technologie de microfabrication de pointe. Fondée en 2007 par des scientifiques et des étudiants diplômés en tant que spin-off de l’Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) en Allemagne, la startup est devenue un leader du marché de la technologie de polymérisation à deux photons (2PP). Visant à “donner de l’importance aux petites choses”, les fondateurs de l’entreprise ont réussi à développer une technologie capable d’imprimer en 3D des produits cruciaux pour les smartphones, les appareils portables et les soins de santé.
En mettant sur le marché des imprimantes 3D à base de 2PP, ils ont déjà offert des solutions aux universités et aux industries pionnières du monde entier qui travaillent à la micro-impression 3D d’études en sciences de la vie, ainsi qu’à l’impression 3D d’optiques à l’échelle nanométrique, et même à l’utilisation de leur technologie pour développer des dispositifs innovants comme l’implant cochléaire à microscaphe 3D pour l’élution de stéroïdes.
Structures en forme de damier imprimées avec IP-Visio. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Nanoscribe.
Nanoscribe combinera désormais la technologie de bio-impression microstructurale avec les offres macrostructurelles de Cellink pour une architecture tissulaire plus réaliste, y compris la vascularisation à une échelle subcellulaire – adaptée aux études cellulaires et aux applications de laboratoire sur puce – et le support cellulaire. Il en résultera des produits 2PP pour un large éventail de secteurs clients, notamment la bio-impression, la microfluidique, la micro-optique, la micromécanique, l’ingénierie biomédicale et les technologies photoniques intégrées, ce qui en fait la seule entreprise du secteur à disposer de capacités internes d’AM 2PP.
Martin Hermatschweiler, cofondateur et PDG de Nanoscribe, a déclaré qu’il était impatient d’explorer les possibilités offertes par la technique 2PP pour créer l’avenir de la médecine. L’industrie des sciences de la vie miniaturise de nombreux processus et technologies afin d’augmenter le débit et de réduire les coûts, ce qui donne un avantage à l’application de Nanoscribe. Une fois réalisée, l’acquisition stratégique devrait “renforcer la science de pointe”.
Ce rachat s’inscrit dans la stratégie de bioconvergence de Cellink, qui fait progresser le groupe dans le domaine de l’impression de tissus et de structures cellulaires et génère des revenus récurrents supplémentaires grâce aux implants, micro-aiguilles, membranes microporeuses et consommables à venir pour les applications omiques.
L’imagerie moléculaire dans la découverte de médicaments. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Visikol.
Quant à sa deuxième acquisition du jour, Cellink voit un grand potentiel avec Visikol, une société de services de recherche contractuelle centrée sur l’accélération de la découverte et du développement de thérapeutiques. Fondée en 2016, elle fournit aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques des services de culture cellulaire 3D, d’imagerie tissulaire 3D, d’imagerie multiplex et de pathologie numérique.
Nombre de ces services s’appuient sur les réactifs de nettoyage des tissus HISTO, propriété de Visikol, et sur sa plateforme logicielle 3Screen, qui repose sur une évaluation avancée de l’apprentissage automatique, pour fournir aux clients une analyse approfondie de leurs échantillons de tissus et de cultures cellulaires. Aujourd’hui, Visikol compte la moitié des vingt premières sociétés pharmaceutiques parmi ses clients et ouvre un nouveau segment de marché pour Cellink, une entrée sur le marché de la recherche contractuelle, qui représente 11,58 milliards de dollars.
Le PDG de Cellink, Erik Gatenholm, estime que la constitution d’un solide portefeuille de services basés sur l’analyse des cultures cellulaires en 3D présente un grand potentiel. L’accord réunit de nombreuses tendances pour “améliorer la santé” et “créer l’avenir de la médecine” et constitue un exemple idéal de la bioconvergence que Cellink a diligemment ciblée. La technologie utilisée pour l’analyse offre également des synergies pour ses clients actuels, notamment ceux qui travaillent déjà avec MatTek et les tissus 3D.
La bio-impression pour la recherche sur le cancer. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Cellink.
Visikol et Nanoscribe feront toutes deux partie de l’activité de bio-impression de Cellink et resteront sous leur direction respective et leur entité sociale actuelle une fois les transactions conclues. Visikol devrait générer 3 millions de dollars de revenus en 2021 et devra avoir un chiffre d’affaires de 13,9 millions de dollars pour l’année fiscale 2023. Dans le même temps, Nanoscribe devrait générer 15,4 millions d’euros (18,8 millions de dollars) de revenus en 2021 avec une marge EBITDA à deux chiffres. Ces accords sont une preuve supplémentaire de la tendance actuelle dans le secteur de l’impression 3D, en particulier dans le domaine des soins de santé et de la bio-impression, qui permettra de tirer parti de l’additif et de stimuler l’adoption de la technologie.
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