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Essentium s’introduit en bourse via SPAC et annonce le développement de l’impression 3D sur métal

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  • Post published:2 décembre 2021
  • Post category:Actualité

Essentium est la dernière entreprise du secteur de l’impression 3D à annoncer une fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) pour obtenir une cotation en bourse. La startup basée à Austin a conclu un accord définitif de regroupement d’entreprises avec Atlantic Coastal Acquisition Corporation (NASDAQ : ACAH), l’opération devant être achevée vers la fin du premier trimestre 2022. Une fois que les deux entreprises auront fusionné, l’entité résultante s’appellera toujours Essentium et sera cotée au Nasdaq sous le symbole “ADTV”.

“Essentium transforme le futur paysage des chaînes d’approvisionnement en fournissant des solutions de fabrication et d’exploitation durables et véritablement distribuées dans tous les contextes, y compris la capacité de fonctionner avec succès dans des environnements logistiques contestés”, a déclaré Blake Teipel, Ph.D., directeur général d’Essentium. “Les déficits fondamentaux de nos modèles actuels de chaîne d’approvisionnement mondiale sont exacerbés par des obstacles croissants tels que les déséquilibres commerciaux et la pandémie mondiale, qui entraînent tous des goulots d’étranglement prolongés dans la distribution. L’annonce d’aujourd’hui représente une étape importante dans nos efforts pour fournir des solutions durables à long terme pour un nouveau paradigme de fabrication capable de relever ces défis mondiaux. La solution d’Essentium déploie des capacités de production régionales et distribuées pour permettre la transparence de la chaîne d’approvisionnement et une gestion flexible des stocks à un coût total de possession très compétitif, tout en réduisant les déchets et en soutenant une empreinte carbone limitée grâce à l’impression sur site.”

Essentium a été fondée en 2013, en commençant par se concentrer sur les matériaux et en améliorant l’adhérence de l’axe z dans la technologie d’extrusion de matériaux. Pour surmonter la faiblesse de l’axe Z, le processus FlashFuse d’Essentium s’appuie sur des éléments électromagnétiques pour chauffer par effet Joule les interfaces entre les couches, activant les nanoparticules dans le filament polymère et reliant les couches avec une forte liaison.

Essentium's HSE 280i HT 3D printer.

L’imprimante 3D HSE 280i HT d’Essentium. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Essentium.

Désireuse de se lancer sur le marché plus tôt que ne le permettait cette technique, la société a lancé ses machines d’extrusion à haute température et à grande vitesse (HSE), la HSE 180 HT et la HSE 280i HT, faisant d’elle un fabricant de machines à part entière, en plus de fournir des logiciels, des services et des matériaux. Ses systèmes HSE sont décrits par Essentium comme étant cinq à quinze fois plus rapides que les autres machines d’extrusion, avec saisie des données en temps réel. Avec l’achat de Collider, Essentium a également intégré une méthode unique de traitement numérique de la lumière (DLP) pour la production de pièces de type moulage par injection.

Ce n’est que le début des capacités de l’entreprise en matière de matériaux et de processus. À l’annonce de sa fusion avec Atlantic Coastal, Essentium a indiqué qu’elle créait une “suite de systèmes d’additifs métalliques conçus pour offrir des métallurgies uniques et des microstructures avancées pour des applications présentant une intégrité structurelle exigeante”. L’entreprise suggère que cela lui permettra de s’attaquer progressivement à un marché d’adresses total de 318 milliards de dollars.

“Nous avons lancé Atlantic Coastal avec une orientation centrée sur l’ESG et un mandat de partenariat avec une entreprise qui transformera la nature du commerce international, et nous pensons qu’Essentium, avec son potentiel de changement de la chaîne d’approvisionnement mondiale, est exactement ce partenaire”, a déclaré Shahraab Ahmad, président-directeur général d’Atlantic Coastal. “Blake et son équipe expérimentée ont développé une profonde douve technologique, un écosystème de produits validé par le DoD, et un modèle rasoir/lame de rasoir qui génère des revenus récurrents importants, soutenant l’expansion de la marge brute et des économies unitaires très attrayantes.”

“Nous pensons qu’à la suite de cette transaction, Essentium sera extrêmement bien positionnée pour une croissance rapide, car elle élargit encore ses offres d’écosystèmes, capitalise sur son pipeline de ventes en ligne de mire, et exécute sa stratégie de M&A tout en continuant à faire progresser la fabrication additive en tant que société publique “, a déclaré Tony Eisenberg, directeur de la stratégie d’Atlantic Coastal Acquisition Corp.

Blake Teipel, cofondateur et PDG d’Essentium. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Essentium.

Il serait difficile de croire qu’Essentium puisse atteindre un tel marché, si ce n’était la confiance que des acteurs importants ont placée dans l’entreprise. Elle a déjà reçu un investissement de 22 millions de dollars de BASF, la plus grande entreprise chimique du monde, et de Materialise, le principal bureau de services et fournisseur de logiciels de fabrication additive (AM). Elle a également travaillé en étroite collaboration avec le ministère américain de la défense, Lockheed Martin et Ford. Elle détient également plus de 150 brevets portant sur des imprimantes 3D, des processus et des matériaux en polymère et en métal.

Les détails complets de la transaction peuvent être trouvés ici. Pour nos besoins, il est utile de citer les informations fournies dans le communiqué de presse d’Essenitum, qui inclut le fait que BASF participe au processus SPAC :

“Le regroupement d’entreprises proposé valorise la société combinée à une valeur d’entreprise pro forma de 974 millions de dollars, au prix de 10,00 dollars par action et en supposant qu’il n’y ait pas de rachat par les actionnaires d’Atlantic Coastal, offrant une valorisation attrayante de 4,6x le chiffre d’affaires 2023E prévu de 212 millions de dollars d’Essentium. La transaction proposée devrait rapporter jusqu’à 346 millions de dollars de produit net à la société, en supposant qu’il n’y ait pas de rachat et après déduction des frais de transaction, y compris un PIPE d’actions ordinaires entièrement engagé de plus de 40 millions de dollars à 10,00 $ par action mené par des investisseurs institutionnels et stratégiques, dont BASF, Atalaya et Apeiron. L’équipe de direction d’Atlantic Coastal contribue également à hauteur de 20 millions de dollars au PIPE.

Les actionnaires actuels d’Essentium transféreront 100 % de leurs actions dans la société combinée. Après la clôture de la transaction, ces actionnaires devraient détenir environ 64% des actions ordinaires émises et en circulation.”

Lors de la fusion, Essentium conservera sa direction actuelle et un conseil d’administration comprenant Burt Jordan, président d’Atlantic Coastal Acquisition Corp. et ancien cadre de Ford. Des diapositives discutant de la fusion proposée sont disponibles ici.

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