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L’entreprise de fabrication numérique Fast Radius fait son entrée en bourse grâce à un accord SPAC de 1,4 milliard de dollars.

Un autre jour, un autre SPAC dans la communauté de la fabrication additive ! Alors que notre rédacteur en chef Joris Peels s’était initialement demandé si BASF pourrait acquérir Fast Radius, la société de fabrication en nuage et de chaîne d’approvisionnement numérique a conclu un accord de 1,4 milliard de dollars avec la société d’acquisition à vocation spécifique ECP Environmental Growth Opportunities Corp. (NASDAQ : ENNV), ce qui fait de Fast Radius la dernière entreprise du secteur de l’AM à devenir une société cotée en bourse.

Avec une valeur d’équité estimée à 1,4 milliard de dollars provenant de l’apport de 445 millions de dollars en produits bruts en espèces de la transaction, la société combinée aura une valeur d’entreprise post-transaction d’environ 995 millions de dollars. Le produit de la transaction correspondra à 345 millions de dollars en espèces provenant du compte fiduciaire d’ENNV, ainsi qu’à un autre investissement privé entièrement engagé de 100 millions de dollars, ou PIPE, qui comprend un engagement d’achat à terme de 25 millions de dollars de la part de Goldman Sachs Asset Management, LP ; les autres investisseurs PIPE comprennent ECP, Palantir et le partenaire Fast Radius UPS.

« Nous sommes ravis de nous associer à ENNV, car le long parcours de réussite de son équipe, son histoire à l’avant-garde des nouvelles transitions d’infrastructures durables et sa portée institutionnelle vont accélérer le prochain chapitre de notre croissance », a déclaré Lou Rassey, cofondateur et PDG de Fast Radius. « Notre conseil d’administration et notre équipe de direction restent déterminés à exécuter notre modèle commercial éprouvé et à créer de la valeur pour toutes les parties prenantes. »

Le produit net de la transaction soutiendra Fast Radius dans sa stratégie de croissance continue – qui devrait générer des revenus et un EBITDA de 635 millions de dollars et 135 millions de dollars, respectivement, en 2025 – axée sur le développement de logiciels, l’acquisition de clients et l’expansion des micro-usines. Fondée en 2017 et basée à Chicago, avec un centre de production sur place dans le Kentucky et des bureaux supplémentaires en Géorgie, en Louisiane et à Singapour, Fast Radius offre une variété de technologies de fabrication, telles que le moulage par injection, l’usinage CNC, le moulage en uréthane et la fabrication additive, comme l’impression 3D SLA et FDM, la DLP de Carbon et la MultiJet Fusion de HP. Comme l’entreprise est au service d’une industrie de fabrication de composants de plus de 350 milliards de dollars, avec des applications dans l’équipement sportif, l’automobile, le médical et bien plus encore, une variété d’options n’est que nécessaire.

Fast Radius dispose d’une flotte d’imprimantes Carbon. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Fast Radius.

Plus nous nous rapprochons de l’industrie 4.0, plus la fabrication en nuage prend rapidement de l’ampleur – ce qui entraîne la croissance d’entreprises comme Fast Radius. Des technologies telles que l’intelligence artificielle, la fabrication numérique, l’informatique en nuage et l’IIoT sont à la base de la fabrication en nuage, qui, selon Fast Radius, est essentielle à la fabrication moderne.

« L’industrie 4.0 a lancé la numérisation du secteur de la fabrication, ouvrant des opportunités massives pour les entreprises de rationaliser les processus, les outils et la communication qu’elles utilisent pour donner vie aux produits », a déclaré John Nanry, cofondateur et directeur de la fabrication chez Fast Radius, à 3DPrint.com. « Avec la fabrication en nuage, nous sommes en mesure de créer une solution unique de bout en bout qui intègre les processus traditionnellement séparés et opaques de la conception, de la production et de la réalisation à travers une infrastructure numérique commune. Cela permet aux concepteurs, aux ingénieurs et aux fabricants de prendre de meilleures décisions concernant la conception des pièces, les méthodes de fabrication, les matériaux, la taille des commandes et la durabilité, tout en fournissant des produits de qualité supérieure dans des délais de production serrés. Au cours de la prochaine décennie, la fabrication en nuage est positionnée pour avoir un impact profond sur la façon dont nous développons, fabriquons et transportons les biens physiques en tant que force motrice de la modernisation de l’industrie manufacturière. »

La plateforme de fabrication en nuage de l’entreprise est un nouveau type d’infrastructure qui associe des logiciels propriétaires conçus à cet effet à un réseau distribué de micro-usines appartenant à l’entreprise et de fournisseurs tiers. Comme le Dr Bill King, directeur technique de Fast Radius, nous l’a dit en 2018, l’entreprise a été désignée comme l’une des neuf meilleures usines du monde par le Forum économique mondial cette année-là pour sa mise en œuvre des « technologies de la quatrième révolution industrielle. »

« Fast Radius apporte à ses clients l’avenir de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement. La plateforme technologique et l’équipe d’ingénieurs de Fast Radius aident les clients à tirer parti de la fabrication additive tout au long du cycle de vie d’un produit, qu’il s’agisse de produits entièrement nouveaux ou de solutions de chaîne d’approvisionnement mondiale exploitant un entrepôt virtuel », a poursuivi M. King à l’époque.

La plateforme Fast Radius est destinée à cultiver, comme le dit Fast Radius, « un écosystème d’applications logicielles et de services de fabrication », qui aide les entreprises industrielles à déplacer et à stocker des pièces numériquement, puis à les produire localement de manière plus efficace sur le plan énergétique, ce qui réduit l’énergie, les déchets de matériaux et le transport. Il est donc logique que l’accord SPAC soit conclu avec ENNV, qui s’efforce d’identifier et d’acquérir des entreprises en Amérique du Nord qui luttent contre le changement climatique en réduisant l’intensité carbonique de la production d’énergie, en augmentant l’efficacité des activités industrielles et de consommation et en améliorant la durabilité globale de l’économie.

« La plateforme de fabrication en nuage Fast Radius™ offre un moyen fondamentalement plus durable de produire et de satisfaire des pièces dans le monde entier », a déclaré Doug Kimmelman, président d’ENNV. « Nous sommes impatients de nous associer à Lou et à son équipe pour accélérer la croissance alors qu’ils exécutent leur modèle commercial éprouvé et capitalisent sur les opportunités significatives du marché en pleine croissance de la fabrication de pièces sur mesure. En tant que société publique, nous pensons que Fast Radius sera encore mieux positionnée pour maintenir son leadership dans le secteur des logiciels et des technologies industrielles. »

Fast Radius se présente comme une société de logiciels qui fabrique des pièces de qualité industrielle à l’échelle commerciale, et sa plateforme de fabrication en nuage a été utilisée pour fabriquer plus de 11 millions de pièces personnalisées pour plus de 2 000 clients, dont des entreprises Fortune 500 dans plusieurs secteurs. La plate-forme se compose des éléments suivants :

Infrastructure : un réseau de micro-usines distribuées et de fournisseurs tiers, ainsi qu’une couche logicielle pour tout coordonner.
Système d’exploitation : une expérience utilisateur moderne, pilotée par logiciel, pour les opérations et les clients internationaux.
Applications et services : accès aux connaissances, aux outils, à la capacité élastique et aux services de fabrication, comme Fast Radius On-Demand, pour toute personne disposant d’un navigateur.

La plateforme vise à créer un paradigme de chaîne d’approvisionnement mondiale plus accessible, plus flexible et plus durable. Plutôt que de stocker physiquement des pièces, les entreprises peuvent les stocker numériquement dans l’entrepôt virtuel de Fast Radius, puis les faire produire localement dans l’une des micro-usines certifiées de l’entreprise ; Fast Radius a établi un partenariat avec UPS pour soutenir l’expansion de son infrastructure de fabrication numérique. Fast Radius a de grands projets pour créer la première entreprise de fabrication en nuage et de chaîne d’approvisionnement numérique de plus de 100 milliards de dollars, ce qui en fait une opportunité d’investissement dans l’industrie 4.0 très intéressante.

« Nous construisons une plateforme de fabrication en nuage, la première du genre, qui fournit une nouvelle infrastructure pour concevoir, fabriquer et déplacer des objets physiques à l’ère du numérique », a déclaré Rassey. « À mesure que la plateforme se développe, nous pensons que la fabrication en nuage aura un impact aussi important sur l’innovation dans le monde physique que l’informatique en nuage dans le monde numérique. Les avantages des logiciels et du matériel qui alimentent la fabrication en nuage sont tangibles et importants – le nuage apporte une amélioration de la vitesse, de la flexibilité, des coûts et de l’accessibilité à l’industrie 4.0, tout en fournissant un modèle plus durable pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. »

Grâce à ce nouvel accord SPAC, les employés, la direction et les actionnaires actuels de Fast Radius pourront désormais convertir 100% de leurs avoirs en actions de la société combinée. Les conseils d’administration de Fast Radius et d’ENNV approuvent sans équivoque ce regroupement d’entreprises, qui devrait être finalisé au quatrième trimestre de cette année, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l’approbation des autorités et des actionnaires. Une fois la transaction officiellement conclue, ENNV, qui restera probablement cotée au NASDAQ, sera rebaptisée Fast Radius, Inc.

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