Shapeways s’introduit en bourse par le biais d’un SPAC, avec Desktop Metal comme investisseur

Shapeways s’introduit en bourse par le biais d’un SPAC, avec Desktop Metal comme investisseur

Desktop Metal, Velo3D, Rocket Lab et Markforged empruntent la voie des sociétés d’acquisition à vocation spécifique (SPAC), tandis que Rokit et Massivit lancent leur propre introduction en bourse. Aujourd’hui, Shapeways va également s’introduire en bourse via une SPAC. Le service d’impression 3D aura Lux Capital, Andreessen Horowitz, INKEF et Union Square pour participer à l’opération PIPE. Au total, « 195 millions de dollars de recettes nettes pour la société, y compris 75 millions de dollars d’actions ordinaires PIPE entièrement engagées à 10,00 $ par action, avec la participation d’investisseurs institutionnels de premier plan comme Miller Value, XN et l’investisseur stratégique Desktop Metal ». Cela donne une valeur d’entreprise pro forma de 410 millions de dollars à Shapeways et peut-être une valeur de capitaux propres de 605 millions de dollars. Le véhicule SPAC est Galileo Acquisition Corp. (NYSE : GLEO) et il sera rebaptisé SHPW.

« Notre vision, qui consiste à permettre à quiconque de transformer rapidement des conceptions numériques en produits physiques, franchit aujourd’hui une étape importante, puisque nous transformons Shapeways en société publique. Nous avons réussi à mettre en œuvre notre vision, et ce capital nous permettra de renforcer la fabrication numérique à grande échelle, en accélérant les capacités de fabrication additive de Shapeways tout en élargissant les offres de matériaux et de technologies de la société à davantage de marchés et d’industries », a déclaré Greg Kress, PDG de Shapeways.

J’ai été le premier employé de Shapeways, donc, pour moi, c’est un moment très nostalgique. C’était l’époque grisante de 2008 et, avec peu de sommeil et beaucoup de travail, nous avons construit quelque chose qui, tant d’années plus tard, est devenu une entreprise publique. Le fait de passer d’un petit secteur d’activité à plusieurs nouvelles entreprises cotées en bourse au cours du premier semestre de cette année est une grande réussite pour nous tous. Félicitations à l’équipe actuelle et à tous les anciens employés.

Le Gyro de Virtox sur Shapeways.

L’entreprise indique qu’elle a imprimé en 3D quelque 21 millions de pièces et les a livrées à un million de clients dans plus de 160 pays. Pour ce faire, elle a utilisé 11 technologies de fabrication additive différentes, ainsi que plus de 90 matériaux et finitions. Shapeways concède également à certains de ses partenaires une version commerciale du logiciel qu’elle utilise en interne sous forme de logiciel-service, afin qu’ils puissent utiliser le système d’exploitation de fabrication de la société dans leurs propres entreprises.

Il est également intéressant de noter que Shapeways a signé un accord de partenariat avec Desktop Metal, que la société décrit comme « une expansion importante au-delà de l’intérêt actuel de Shapeways pour les polymères ».

 » Shapeways correspond à notre mandat étant donné son lien avec l’Amérique du Nord et l’Europe, sa position de leader sur le marché et son profil de croissance. Notre équipe, qui a des décennies d’expérience en matière de conseil, d’investissement et d’exploitation d’entreprises sur les marchés américains et européens, a été immédiatement attirée par la plateforme de Shapeways, qui est soutenue par ses capacités logicielles propriétaires et sa capacité à fournir des solutions à toute entreprise », a déclaré Luca Giacometti, PDG de Galileo.

Dans l’ensemble, il s’agit d’une très bonne affaire pour les actionnaires actuels de Shapeways. Avec une concurrence accrue de la part de sociétés comme Sandvik/Beamit, GKN et BASF, les grandes entreprises commençaient à mettre tout leur poids dans la balance pour devenir un service d’impression 3D. Dans le même temps, grâce à une Xometry active et en croissance agressive, bien financée, et à une Protolabs en phase d’acquisition, elle était également assiégée par des services similaires. Coincé entre des entreprises de plus grande envergure, de grands fabricants et la plus grande entreprise de produits chimiques pour pièces détachées du monde, ce n’était un endroit heureux pour personne. Shapeways n’a jamais vraiment réussi à se connecter avec des millions de consommateurs, mais était tout de même un service d’impression 3D largement utilisé. L’entreprise aurait eu besoin d’un financement massif pour survivre aux nouvelles vagues de concurrence.

Bracelets du designer Shapeways mulderendevries

Ils ont maintenant un investissement révolutionnaire et sont en mesure d’acquérir de nouveaux capitaux et une nouvelle croissance. C’est une excellente sortie pour les gens du côté de Shapeways. À long terme, un regroupement de services d’impression 3D cotés en bourse est quelque chose de presque écrit dans les étoiles. Si le PDG Greg Kress peut utiliser son nouveau financement pour s’attaquer à nouveau aux consommateurs ou, ce qui semble plus logique, au marché des entreprises, Shapeways pourrait devenir de plus en plus forte. Cependant, l’attention se portera maintenant sur l’entreprise pour qu’elle soit performante et se développe.

Pour Desktop Metal, c’est un coup de maître. Ric Fulop a utilisé ses prouesses de collecte de fonds pour aider, essentiellement, un multiplicateur de force pour son entreprise à entrer en bourse. Il a également été indirectement en mesure de lever des fonds qui seront utilisés pour acheter ses machines. En s’associant avec Shapeways, qui pourrait être très reconnaissante envers Desktop Metal, l’entreprise pourrait apporter de nombreux nouveaux clients aux machines Desktop Metal. En poursuivant la commercialisation de sa propre technologie par l’intermédiaire de Shapeways, Desktop Metal prend également une participation dans une entreprise qui est exposée à de nombreuses technologies et clients différents, ce qui devrait lui permettre d’apprendre beaucoup. Si la technologie de Desktop Metal fonctionne bien dans un environnement de services, ce sera un avantage considérable pour Shapeways et Desktop Metal. Cela fait également de Shapeways un candidat de choix pour une future fusion avec Desktop Metal. C’est un jeu magnifique !

La consolidation de notre industrie est en train d’arriver très vite et très fort. L’intérêt des investisseurs pour l’impression 3D n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. L’adoption de notre technologie est en hausse et le monde va entendre parler de nous maintenant.

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