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SPAC se retire de la fusion avec Essentium 3D Printing et retarde son introduction en bourse.

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Atlantic Coastal Acquisition Corp. (NASDAQ : ACAH), la société qui devait fusionner avec Essentium, Inc. pour établir une introduction en bourse, a fait marche arrière. La société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) axée sur la mobilité a mis fin à son accord avec le fabricant d’imprimantes 3D, d’un commun accord. Atlantic Coastal va, à son tour, chercher une autre entreprise avec laquelle fusionner.

Shahraab Ahmad, président-directeur général d’Atlantic Coastal, a déclaré :  » Nous souhaitons à Essentium de réussir dans ses entreprises. Atlantic Coastal va concentrer ses efforts sur l’identification d’entreprises transformatrices dans le domaine de la mobilité, tout en cherchant à maximiser la valeur pour les actionnaires par le biais de notre prochaine proposition de regroupement d’entreprises. »

Blake Teipel, directeur général d’Essentium, a déclaré :  » Nous apprécions le soutien et les conseils de l’équipe d’Atlantic Coastal tout au long de ce processus, et nous sommes déçus que les conditions du marché aient empêché les parties de conclure cet accord. Nous continuerons à tirer parti de la force de notre technologie de fabrication additive et de notre système de produits validés par le ministère de la Défense pour continuer à faire progresser la fabrication additive au niveau mondial. »

Essentium's HSE 280i HT 3D printer.

L’imprimante 3D HSE 280i HT d’Essentium. Image reproduite avec l’aimable autorisation d’Essentium.

Bien que l’opération soit terminée, les entreprises sont parvenues à un accord qui accordera à Atlantic Coastal le droit de recevoir des paiements futurs liés au financement ou à la vente d’Essenitum. Un communiqué de presse a noté :

« Dans le cadre de l’accord de résiliation, les parties ont convenu qu’Atlantic Coastal se verra accorder le droit de recevoir des paiements à l’avenir, sous réserve de certaines circonstances liées à la réalisation de futures opérations de financement par Essentium, à une vente d’Essentium ou à l’incapacité d’Atlantic Coastal à réaliser une opération de regroupement d’entreprises. Les parties ont également convenu que, dans le cas où une vente d’Essentium n’aurait pas lieu au plus tard le 8 mars 2023, Essentium remettra à Atlantic Coastal un mandat prévoyant la possibilité pour Atlantic Coastal (ou ses successeurs ou ayants droit) d’acquérir une participation égale à cinq pour cent d’Essentium à une valorisation implicite égale à 500 000 000 $. »

L’annulation de l’opération intervient à un moment où les fusions SPAC commencent à perdre de la faveur. C’est peut-être cela qui a conduit à l’annulation, car les deux parties n’ont peut-être pas été en mesure de réaliser une introduction en bourse aussi réussie que celle qui aurait été possible l’année dernière, lorsque plusieurs startups du secteur de l’impression 3D ont réalisé des fusions SPAC.

Nous avons contacté Essentium pour obtenir un devis et nous mettrons l’article à jour dès que nous en saurons plus. Nous pouvons deviner qu’une introduction en bourse de type SPAC n’est pas hors de question. Il est possible que, lorsque les conditions du marché changent ou qu’Essentium trouve un autre partenaire, une introduction en bourse puisse avoir lieu. Espérons que cela ne ralentira pas trop la technologie d’impression 3D métallique de la startup.

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