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Terran Orbital s’introduit en bourse dans le cadre d’une transaction SPAC de 1,58 milliard de dollars.

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Terran Orbital va s’introduire en bourse par le biais d’une fusion avec la société à blanc Tailwind Two Acquisition (NYSE : TWNT) dans le cadre d’une opération qui valoriserait le fabricant de nano- et micro-satellites à 1,58 milliard de dollars. Terran recevra 345 millions de dollars en espèces dans le cadre de la transaction récemment annoncée, y compris un tour de 50 millions de dollars d’investissement privé en capital public (PIPE) de la part du bailleur de fonds de Floride AE Industrial Partners et de Lockheed Martin, investisseur de longue date de Terran. Une fois la transaction conclue au premier trimestre 2022, Terran Orbital sera cotée à la bourse de New York (NYSE) sous le ticker « LLAP ».

En tant que pionnier du développement de petits satellites, Terran Orbital est un guichet unique pour les capacités de fabrication spatiale et la fourniture de données de renseignement persistantes et à haute résolution. Fondée en 2013, l’entreprise a travaillé sous le radar pendant des années, établissant des relations à travers un large éventail de clients civils, militaires, commerciaux et classifiés. Aujourd’hui, elle se targue de partenariats avec certaines des plus grandes marques de l’aérospatiale, notamment Lockheed, SpaceX et PredaSAR, et déclare des revenus annuels compris entre 25 et 35 millions de dollars.

Engineer working with smallsat.

EchoStar commande des petits satellites en bande S à Terran Orbital. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Terran Orbital.

Les solutions satellitaires représentent une énorme opportunité en ce moment, et Terran Orbital a pour mission d’industrialiser l’industrie des petits satellites. Dans le cadre d’une stratégie d’expansion continue, la société a annoncé le mois dernier qu’elle prévoyait de développer une usine de fabrication de 300 millions de dollars et de 660 000 pieds carrés près de Cap Canaveral, dotée de capacités d’impression en 3D afin d’accélérer la mise sur le marché des engins spatiaux. Le site produira également des assemblages de circuits imprimés de la plus haute qualité, à la pointe de la technologie, avec de vastes chambres fortes de stockage électronique.

En développant l’une des plus grandes usines de fabrication de satellites verticalement intégrées au monde, Terran Orbital espère capitaliser sur une activité à forte croissance et à marge élevée, avec un pipeline de 9 milliards de dollars. Sur la base de cette estimation, Boris Becker, président de Satellite Solutions chez Terran, a prévu des revenus annuels de près d’un milliard de dollars pour la société d’ici 2026.

« Actuellement, nous avons un carnet de commandes de 75 millions de dollars sur des contrats financés. Nous allons accroître notre capacité, d’abord à Irvine [Californie] et plus loin avec notre usine de fabrication prévue de 660 000 dollars, capable de construire plusieurs modèles de satellites sur la base de nos plateformes éprouvées et des besoins des clients », a déclaré Becker lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs le 28 octobre 2021. « Nous sommes le nouvel espace. Nous construisons les vaisseaux qui navigueront dans le nouveau maritime, répondant aux besoins de nos clients en matière d’exploration, de commerce et de sécurité. »

Rendering of Terran Orbital's satellite construction facility in Florida.

Rendu de l’installation de construction de satellites de Terran Orbital en Floride. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Terran Orbital

En outre, Terran Orbital tire parti de ses capacités de fabrication entièrement intégrées pour lancer l’une des constellations de petits satellites d’observation de la terre les plus avancées. Une fois opérationnelle, cette constellation débloquera un modèle commercial de données en tant que service à forte croissance et à marge élevée qui, selon le PDG et cofondateur Marc Bell, sera « véritablement transformationnel ». Il en résultera une imagerie terrestre en tant que service, hautement persistante et en temps réel, qui rendra les données d’observation de la Terre plus abondantes et accessibles que jamais auparavant.

L’industrie spatiale par satellite jouera sans aucun doute un rôle essentiel dans l’avenir de l’infrastructure et de l’exploration spatiales. Par conséquent, Terran se prépare à livrer à ses clients des produits dont la fabrication prendrait autrement des semaines ou des mois. Désireux de remédier à cette pénurie, Terran a même annoncé de nouveaux partenariats commerciaux avec BigBear.ai, un nouveau leader en matière d’intelligence artificielle (IA) et de domination des décisions, et avec Redwire, un fournisseur de solutions spatiales critiques, afin de développer et d’améliorer les offres de prochaine génération en matière d’IA et d’espace. Selon Bell, Terran est le plus grand fabricant indépendant de petits satellites aux États-Unis et pourrait se développer encore davantage.

Successful integration of Terran Orbital satellite into SpaceX Falcon 9 Transporter 2.

Intégration réussie du satellite Terran Orbital dans le transporteur 2 Falcon 9 de SpaceX. Image gracieuseté de Terran Orbital via Instagram

L’annonce de cette opération intervient alors que les fusions de SPAC aux États-Unis sont confrontées à une vague de litiges sous l’œil attentif de la Securities and Exchange Commission (SEC). Depuis que le boom des SPAC a décollé l’année dernière, les opérations de fusion ont permis de lever environ 83 milliards de dollars en produits bruts sur 237 transactions en 2020 et 138 milliards de dollars en 2021.

Les SPAC sont des sociétés sans activité commerciale créées dans le seul but de lever des capitaux par le biais d’une offre publique initiale pour acheter une société existante. Même si le rythme de ce type d’opérations a ralenti, Terran rejoint une vague d’entreprises spatiales qui s’introduisent en bourse par le biais d’opérations de fusion à blanc, comme Rocket Lab, Astra Space, Redwire et Virgin Galactic.

Toutes ces entreprises ont une chose en commun : elles utilisent l’impression 3D pour la production de vaisseaux spatiaux. Depuis que la NASA, SpaceX et plusieurs autres grandes entreprises ont commencé à s’appuyer sur la fabrication additive pour résoudre des problèmes d’ingénierie complexes il y a plus de dix ans, l’utilisation de cette technologie s’est étendue à presque tous les efforts liés à l’espace.

À la recherche d’une fabrication plus efficace des engins spatiaux, la plupart des entreprises spatiales s’appuient aujourd’hui sur les technologies d’impression 3D pour produire des pièces spécifiques pour les fusées, les satellites et autres véhicules spatiaux, tout comme Terran le fera dans sa future installation en Floride. Les entreprises spatiales devenant l’une des tendances les plus médiatisées depuis des années et des milliers de petits satellites devant être lancés au cours de la prochaine décennie, Terran Orbital est idéalement positionnée pour répondre à la demande du secteur, en proposant des petits satellites éprouvés, innovants et rentables pour les gouvernements et les entreprises privées.

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