Markforged, un leader de l’impression 3D industrielle, se prépare à entrer en bourse après une fusion avec la société blank-check company one (NYSE : AONE), une société d’acquisition spécialisée (SPAC) de 200 millions de dollars, soutenue par la société de capital-risque A* et le vétéran de l’industrie Kevin Hartz. Une fois l’opération conclue, la société combinée sera évaluée à 2,1 milliards de dollars avec environ 400 millions de dollars de liquidités nettes pour financer la stratégie de croissance dans des secteurs verticaux cruciaux et renforcer l’avantage concurrentiel avec de nouveaux produits, des matériaux brevetés et des cas d’utilisation par les clients. En attendant la conclusion de l’opération à l’été 2021, Markforged sera cotée à la bourse de New York (NYSE) sous le symbole “MKFG”.
“Markforged a déjà réinventé l’industrie de fabrication d’additifs et est bien positionné pour une croissance robuste en profitant de la vitesse de la numérisation”, a commenté Kevin Hartz, fondateur et PDG de l’une des entreprises et co-fondateur d’Eventbrite. “Lors de son lancement, notre priorité a été de nous associer à une entreprise dont les fondateurs, les visionnaires et les opérateurs sont exceptionnels et qui adopte une approche différenciée sur des marchés importants et en pleine croissance – Markforged a coché toutes ces cases et bien d’autres encore. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec toute l’équipe de Markforged, composée de fondateurs très engagés, de dirigeants visionnaires et d’ingénieurs de classe mondiale, particulièrement bien placés pour mener une révolution dans la fabrication moderne”.
Depuis 2013, Markforged a changé le rythme des inventions. Basée à Cambridge, dans le Massachusetts, la start-up a été la première à introduire l’impression 3D en fibre de carbone continue dans l’industrie avant de s’aventurer dans l’impression 3D en métal à faible coût. En 2020, la société a lancé sa nouvelle plateforme, un logiciel d’impression 3D basé sur le nuage appelé The Digital Forge. Ce nouveau système combine des imprimantes et des matériaux 3D de qualité industrielle avec un logiciel alimenté par l’IA, permettant aux concepteurs, aux ingénieurs et aux fabricants de passer plus efficacement de la conception à la pièce grâce à un apprentissage continu pour améliorer la qualité des pièces. La plate-forme Digital Forge combine de manière transparente les meilleures machines, les meilleurs logiciels et les meilleurs matériaux métalliques et composites pour aider les clients à résoudre des applications exigeantes dans d’innombrables secteurs, comme l’aérospatiale et les soins de santé.
Markforged dispose du plus grand parc connecté d’imprimantes 3D industrielles au monde après le lancement de sa plate-forme Digital Forge. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Markforged.
Avant la fusion, Markforged prétendait posséder “le plus grand parc connecté d’imprimantes 3D industrielles au monde”. Avec plus de 10 000 machines et plus de 10 millions de pièces imprimées dans 70 pays, il est facile d’imaginer que l’entreprise continuera à jouer un rôle essentiel dans le secteur de la fabrication d’additifs (AM). D’autant plus que la pandémie COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, les entreprises d’impression 3D pourraient trouver une plus large adoption de la technologie, notamment parmi les fabricants qui cherchent des moyens de se remettre de ces événements sans précédent et de se protéger contre les perturbations majeures à venir.
Dans l’espoir de changer le paysage de ce qu’il est possible de fabriquer, Markforged cherche à exploiter l’industrie manufacturière mondiale qui représente 13 billions de dollars. Jusqu’à présent, l’entreprise est bien placée pour devenir un partenaire essentiel pour les principaux fabricants et organisations, tels que Toyota, Porsche, Bosch, Tesla, la NASA et l’armée de l’air américaine. En outre, l’industrie de la MA, en particulier, représente une opportunité de marché importante et croissante, qui est passée de 2 milliards de dollars en 2012 à 18 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 118 milliards de dollars en 2029, a déclaré la société. Avec cette nouvelle fusion, Markforged est sur le point de créer une voie puissante vers une technologie plus mature et des pièces d’utilisation finale plus rentables.
Markforged, un des principaux fournisseurs d’imprimantes 3D en métal et en fibre de carbone. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Markforged.
“Lorsque j’ai cofondé Markforged, notre mission était de réinventer la fabrication en stimulant l’innovation et en créant des produits et des technologies susceptibles de transformer toute une industrie. J’ai été ravi que Markforged ait prospéré dans la poursuite de ces ambitions avec un réseau croissant de clients dans les principaux secteurs et dans le monde entier”, a déclaré Greg Mark, fondateur et président de Markforged. “En faisant passer Markforged au niveau supérieur, nous avons trouvé le partenaire idéal en un seul. Kevin et son équipe reconnaissent non seulement la capacité de Markforged à transformer la façon dont les entreprises innovent, mais aussi les employés brillants et passionnés qui rendent cette entreprise si unique”.
Avec ce nouvel accord et l’introduction en bourse à venir, Markforged suit le chemin d’autres sociétés d’impression 3D qui sont déjà entrées en bourse, comme Materialise, Stratasys, 3D Systems, SLM Solutions, ExOne, voxeljet, et, bien sûr, plus récemment, Desktop Metal, qui a exécuté son propre accord SPAC pour devenir cotée en bourse. Cette nouvelle est un bon indicateur que le secteur de l’impression 3D est en train de se faire remarquer par les investisseurs. L’opération de fusion apportera à la société un produit brut de 425 millions de dollars, dont 210 millions de dollars d’investissements privés en fonds propres publics (PIPE) à 10 dollars par action provenant d’investisseurs, notamment la société de gestion d’actifs new-yorkaise Baron Capital Group, Miller Value Partners de Baltimore, le gestionnaire de fonds propres à faible capitalisation Wasatch Global Investors et la société d’investissement Wellington Management. La fusion a également vu des engagements de la part du fonds de capital-risque M12 de Microsoft et de Porsche Automobil Holding SE.
Les actionnaires actuels de Markforged devraient détenir environ 78 % des actions ordinaires émises et en circulation immédiatement après la clôture. Une fois la transaction finalisée, qui a été approuvée à l’unanimité par les conseils d’administration de Markforged et de l’une d’entre elles, Shai Terem continuera à diriger Markforged en tant que président et directeur général, tandis que Kevin Hartz rejoindra le conseil d’administration de la société.
La jeune entreprise de post-impression 3D qui s’est ouverte au public via la fusion de SPAC avec la société Blank-Check est apparue en premier sur 3DPrint.com | The Voice of 3D Printing / Additive Manufacturing.
