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Xometry s’introduit en bourse via une IPO de 100 millions de dollars

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Le 6 juin 2021, la place de marché de fabrication à la demande personnalisée Xometry a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis une demande d’inscription sur le marché du NASDAQ sous le symbole ticker XMTR. La société basée dans le Maryland, qui a été fondée en 2013 et a levé un total de 200 millions de dollars au cours de huit tours de financement, cherche à lever jusqu’à 100 millions de dollars lors de son introduction en bourse (IPO). Le produit net de la transaction sera utilisé pour rembourser l’encours de la dette et pour les « besoins généraux de l’entreprise », notamment le fonds de roulement, les dépenses d’exploitation et les dépenses d’investissement, ainsi que d’éventuelles acquisitions futures, conformément à sa stratégie de croissance visant à faire évoluer l’entreprise.

Avec plus de six millions de pièces fabriquées par le biais de sa plateforme, l’entreprise cherche à accélérer l’innovation en fournissant un accès équitable et en temps réel à la capacité et à la demande de fabrication mondiale, en abaissant les barrières à l’entrée de l’écosystème de fabrication et en connectant les clients avec des installations de fabrication optimales. Depuis la première transaction en janvier 2014, la place de marché de fabrication à la demande basée sur l’intelligence artificielle (IA) a connu une croissance importante. Elle a franchi plusieurs étapes importantes, notamment le lancement du programme d’intégration de modules complémentaires pour Autodesk Inventor et la première offre de services aux vendeurs appelée Xometry Supplies.

La plateforme à la demande de Xometry. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Xometry.

Affirmant être la plus grande place de marché de fabrication à la demande en termes de revenus, Xometry a connecté plus de 43 000 acheteurs uniques, dont près de 30% des entreprises du Fortune 500, et près de 5 000 vendeurs uniques de toutes tailles, réussissant à augmenter les revenus d’une année sur l’autre depuis 2018 pour atteindre 141,4 millions de dollars en 2020. Dans un dépôt S-1, la société a révélé que pour les trois mois se terminant le 31 mars 2021, ses revenus ont augmenté de 65% en glissement annuel pour atteindre 43,9 millions de dollars, tandis que les pertes nettes se sont élargies de 8,6 millions de dollars en 2020 à 10,5 millions de dollars, principalement en raison de la croissance rapide des dépenses.

Selon le dépôt, 95 % des revenus de l’entreprise ont été générés par des acheteurs et des vendeurs aux États-Unis. Cependant, depuis 2020, elle a ajouté des comptes dans d’autres pays et s’attend à ce que la répartition géographique des revenus évolue au fil du temps. Grâce à une expansion de sa base opérationnelle européenne, dont le siège est en Allemagne, elle a réalisé des investissements importants pour développer le réseau européen d’acheteurs et de vendeurs. En outre, une petite équipe en Chine gère le réseau de fabrication dans la région Asie-Pacifique, que Xometry prévoit de faire évoluer puisque la région est devenue une plaque tournante majeure pour les opportunités d’impression 3D.

Pour l’instant, la société n’a pas révélé le nombre d’actions qu’elle prévoit de vendre, la fourchette de prix prévue pour l’action, ni le nombre d’actions en circulation de la société après l’introduction en bourse. Toutefois, Xometry a révélé dans son rapport de dépôt qu’elle aura des actions de classe A pour le public, chacune donnant droit à une voix, et des actions ordinaires de classe B qui donneront droit à 20 voix. Le PDG et cofondateur de la société, Randolph Altschuler, et le directeur de la stratégie et cofondateur, Laurence Zuriff, détiendront les actions de classe B.

La plateforme de Xometry a connu une croissance. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Xometry.

Xometry a levé 75 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E en septembre dernier, mené par la société de gestion d’investissements du Maryland T. Rowe Price, et a maintenant une valorisation post-money dans la fourchette de 500 millions à 1 milliard de dollars au 9 septembre 2020, selon la société de recherche PrivCo. La société a déjà levé près de 200 millions de dollars en capital-risque auprès d’investisseurs tels que Dell Technologies Capital, BMW i Ventures et GE Ventures.

Avec une base de clients comprenant la NASA, l’armée américaine, Moderna et ABL Space Systems, la société a déclaré qu’elle s’engageait à créer la place de marché de fabrication mondiale la plus grande et la plus complète. Les clients du service d’impression 3D en ligne ont accès à plus de 70 capacités de fabrication en métal et en plastique, notamment le frittage sélectif par laser, la modélisation par dépôt en fusion, la stéréolithographie, le frittage direct par laser en métal, les technologies PolyJet, Carbon DLS, binder jet metal et Multi Jet Fusion de HP. En 2021, Stratasys Direct et Xometry se sont associés pour proposer de nouveaux matériaux en nylon et l’impression 3D par frittage laser sélectif (SLS). L’entreprise proposait déjà des services d’EOS, SLM Solutions, 3D Systems, ExOne, etc.

Les cofondateurs Altschuler et Zuriff ont décrit dans leur dossier S-1 que leur vision était simple : « S’il existait une place de marché pratique sur le Web pour les livres que les gens écrivent et lisent, pourquoi n’y aurait-il pas une place de marché similaire pour les produits que les gens fabriquent et utilisent ? » Leur objectif a été de numériser la fabrication, de connecter l’offre à la demande et de fournir une meilleure solution d’approvisionnement aux acheteurs et aux vendeurs. Aujourd’hui, Xometry fournit une « place de marché gérée » pour servir une opportunité de 260 milliards de dollars où les acheteurs et les vendeurs trouvent un terrain d’entente pour interagir, effectuer des transactions et collaborer afin que les choses soient construites plus rapidement, mieux et à moindre coût.

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